Erben und Vererben
Statistik und Wissenschaft gehen davon aus, dass in Deutschland in den kommenden zehn Jahren jährlich etwa 300 bis 400 Millarden Euro vererbt werden. Die Summe ist nicht exakt zu beziffern, denn es kommt darauf an, ob Schenkungen mitgerechnet und wie vollständig steuerlich nicht erfasste Erbschaften geschätzt werden. Und hier wird es auch schon kompliziert – im Allgemeinen und für Vererbende und Erbende auch ganz individuell. Es besteht erheblicher Informationsbedarf, dem die Haspa als führende Bank für Privatkunden und mittelständische Firmenkunden in der Metropolregion Hamburg gern und mit großem Erfahrungsschatz nachkommt.
Um die Informationen und Services der Haspa übersichtlich zu bündeln und zu kommunizieren, hat Companions eine Microsite zum Thema „Erben und Vererben“ aufgesetzt. Hier erfahren die Kundinnen und Kunden alles Wesentliche zur gesetzlichen Erbfolge, zu Erbschaft- und Schenkungsteuer oder auch zum Thema „Schenkungen“. Außerdem können sie einen Erbschaftsteuer-Rechner nutzen.
Im zweiten Schritt wurden die Vertriebspublikationen in digitaler und gedruckter Form sowohl für das allgemeine Bankgeschäft als auch fürs Private Banking neu konzipiert und gestaltet. Beraterinnen und Berater können nun auch digitale Unterlagen fürs Tablet im Kundengespräch nutzen und die Kommunikation klarer strukturieren. Die Produktion eines Direktmailings rundet die Kommunikationsmaßnahmen zum Erben und Vererben ab, die Companions für die Haspa realisiert hat.
Die Vertriebspublikation zum Thema „Erben und Vererben“ setzt auf Dialog: Die wichtigsten Fragen der Kundinnen und Kunden werden aufgegriffen und anschaulich und pointiert beantwortet. Die Unterlage ersetzt selbstverständlich nicht das persönliche Gespräch mit den Beraterinnen und Beratern der Haspa.
Klar, elegant, wissenswert: Auszug aus den Unterlagen zum Thema „Erben und Vererben“ für die Private Banking-Kunden der Haspa.